Предприятия пищевой отрасли России за 2016
Данные на 2014 год изложены в статье «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?».
В статье рассматриваются предприятия пищевой отрасли России: производство в 2016 году основных видов продукции и структура собственников организаций. Производство продуктов по предприятиям рассматривается в натуральном выражении.
Всего рассмотрено 260 предприятий и холдингов, которые в среднем выпускают 51% общего производства по России по отмеченным продуктам: мясо, рыбная продукция, растительное масло, переработка молока, мука, крупы, комбикорм, хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар, безалкогольные напитки, майонез, водка и ЛВИ, пиво, вина, коньяк, сигареты и папиросы (всего 18).
В обзоре 2014 года охват предприятий составлял 43,3% по 20 видам продукции. В текущем обзоре за 2016 год в связи с нехваткой информации не рассматривается производство консервов и маргарина.
Источники: исключительно данные, доступные в общем доступе. Это, как правило, собственные данные компаний из их годовых и ежеквартальных отчётов, списков аффилированных лиц, информация с официальных сайтов. Как правило, официальные документы компаний дублируются на сайте Интерфакс.
Иногда учредителей и акционеров компаний (ООО, ЗАО, АО) приходилось искать через сервисы: Глобалстат, ЛистОрг. Реже - информация о производстве организаций бралась не напрямую от самих предприятий или из их отчётности, а от новостных агентств. Также использовались обзоры от компаний отраслей или специализированных аналитических организаций.
* Источник
** Источник
К 2016 году по сравнению с 2014 из оффшоров вышли:
- компания «ПРОДО» [в 2014 - Ramosa Holdings Limited, Кипр];
- ООО «КоПИТАНИЯ» [в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр].
Доля иностранцев и оффшоров изменилась с 34,67% до 18,87%. Доля Росимущества осталась незначительной – порядка 1%.
По данным Агроинвестора в 2016 году в России произведено 9,9 млн. тонн мяса.
Таблица 1 – Производство мяса в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016 |
Произв- во 2016, тыс. т |
Отечествен- ные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ПАО «Группа Черкизово» |
6,51 |
644,4* |
- |
- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%; |
2 |
ЗАО «Приосколье» |
4,71 |
466,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
3 |
ООО ТК «Мираторг» |
4,27 |
422,5* |
- |
ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100% |
4 |
ООО «Белгранкорм-Холдинг» |
2,66 |
263,4* |
- |
"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
5 |
ЗАО ГАП "Ресурс" |
2,60 |
257,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
6 |
ООО "Чароен Покпанд Фудс" |
2,29 |
226,8* |
- |
- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%; |
7 |
ЗАО "Белая птица" |
2,22 |
220* |
Нет данных |
Нет данных |
8 |
ООО “ПРОДО” |
1,72 |
169,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
9 |
АО "Группа "Русагро" |
1,53 |
151,5* |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
10 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
1,41 |
139,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
11 |
ООО ГК «Агро-Белогорье» |
1,30 |
128,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
12 |
ООО «КоПИТАНИЯ» |
1,15 |
114,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
13 |
АО «Сибирская аграрная группа» |
1,10 |
108,9* |
- Граждане России - 100% |
- |
14 |
ООО "Великолукский СК" |
1,03 |
102,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
15 |
ЗАО "Агросила Груп" |
0,99 |
97,9* |
- Граждане России - 100% |
- |
16 |
ООО "Здоровая ферма" |
0,98 |
97,4* |
- Граждане России - 100% |
- |
17 |
ООО «Хорошее дело» |
0,92 |
91,2* |
- Граждане России - 100% |
- |
18 |
ООО "Агро Промкомплектация" |
0,91 |
90,2* |
- Граждане России - 74% |
- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24% |
19 |
ООО «Евродон» (Ростовская обл.) |
0,83 |
82,4* |
- ВЭБ - 74%; |
- |
20 |
ООО "КОМОС ГРУПП" |
0,79 |
78,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
21 |
ООО "Равис" |
0,77 |
76,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
22 |
ООО "Ситно" |
0,71 |
70,7* |
- Граждане России - 100% |
- |
23 |
ООО "Агрофирма Ариант" |
0,70 |
69,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
24 |
ООО ГК "Агроэко" |
0,65 |
64* |
- Граждане России - 10% |
"АГРОЭКО ГРУП ВРН ЛИМИТЕД" (90%) КИПР |
25 |
ООО АПК "Дамате" |
0,61 |
60,8* |
- |
ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ТОКИ ЛИМИТЕД (99%) КИПР |
26 |
ОАО "ОМПК" (Останкино) |
0,56 |
55,46** |
- |
Иностранные юр.лица (Кипр, Белиз, Великобритания, США, Каймановы о-ва - всего 27) - 98% |
27 |
ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» |
0,53 |
52,88 |
- Минимущества - 100% |
- |
28 |
ЗАО "АВК "Эксима" |
0,50 |
49,92** |
- Граждане России - 100% |
- |
29 |
ООО "Камский Бекон" |
0,38 |
37,8** |
- Граждане России - 100% |
- |
30 |
ООО "Талина" |
0,37 |
36,5** |
- Граждане России - 100% |
- |
31 |
"Таврос" (ООО «Башкирская мясная компания») |
0,37 |
36,4** |
- |
"КЛОРЕНДИА ХОЛДИНГС ЛТД" (100%) КИПР |
|
Всего рассмотрено: |
46,1% |
4563 |
По данным Росстата в 2016 году в России произведено 3936 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов.
Таблица 2 – Производство рыбы и рыбной продукции в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ПАО «Океанрыбфлот» (П.-Камч.) |
4,26 |
167,84 |
Граждане России - 100% |
- |
2 |
ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» |
3,19 |
125,5 |
Граждане России - 94,32% |
- |
3 |
ПАО "Преображенская база тралового флота" |
3,15 |
124* |
Граждане России - 85,41% |
- |
4 |
ПАО «Мурманский траловый флот» |
3,07 |
121 |
Нет данных |
Нет данных |
5 |
ОАО "ТУРНИФ" |
2,34 |
92* |
Граждане России - 99% |
- |
6 |
ООО "Ролиз" |
1,98 |
78* |
- Граждане России - 25%; |
- |
7 |
ЗАО "Интрарос" |
1,83 |
72* |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ОАО «РОК-1»(С.-П.) |
1,52 |
60*** |
Граждаин России - 22,2% |
"European Bank for Reconstruction and Development" - 40% |
9 |
АО «Архангельский траловый флот» |
1,45 |
57*** |
Граждане России - 100% |
- |
10 |
АО "ХК "Дальморепродукт" |
1,21 |
47,792 |
Граждане России - 73,87% |
- |
11 |
АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир» |
0,77 |
30,338** |
Граждане России - 100% |
- |
12 |
ОАО "РК "Приморец" |
0,44 |
17,367 |
Граждане России - 100% |
- |
13 |
ПАО "Дальрыба" |
0,35 |
13,675 |
Граждане России - 84,96% |
- |
14 |
АО «Камчатрыбпром» |
0,18 |
7*** |
Граждане России - 100% |
- |
15 |
ОАО "Чукотрыбпромхоз" |
0,15 |
6,023 |
Минимущества Чукотки - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
25,9% |
1019,5 |
Примечания: * Источник - вылов.
** 2015 г.
*** Ориентировочный объём.
Отмеченная в 2014 доля иностранцев была незначительной – 2,66%. К 2016 она уменьшилась до 0,61%. Доля Росимущества стабильна и весьма невелика – 0,15%.
В 2016 году в России произведено 5148 тыс. тонн растительных масел.
Таблица 3 – Производство растительных масел в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ГК «Юг Руси» |
13,38 |
689 |
- |
"УАЙ ЭР ИНВЕСТМЕНТС ГРУП ЛИМИТЕД" (99%) КИПР |
2 |
ГК "Солнечные продукты" |
9,13 |
470 |
Гражданин России - 49% |
"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51% |
3 |
ГК "Содружество" |
8,06 |
415 |
- |
АО "ЮНАЙТЕД ТРЕЙДИНГ А//С" |
4 |
ГК "НМЖК" (ООО ПКФ «Профит») |
6,25 |
322 |
- |
SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР |
5 |
ГК «ЭФКО» |
6,25 |
322 |
Граждане России - 100% |
- |
6 |
ГК "Астон" |
5,85 |
301 |
- |
- UNITED AGRO INDUSTRIAL AG (69%) Швейцария |
7 |
ООО "Бунге СНГ" |
4,00 |
206 |
- |
АО "БУНГЕ СА" (Швейцария) и |
8 |
АО "Группа "Русагро" |
3,21 |
165 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
9 |
ГК "НЭФИС" [входит ОАО «Казанский МЭЗ»] |
2,41 |
124 |
НЭФИС КОСМЕТИКС - 100% [граждане России 100%] |
- |
10 |
ГК "Благо" |
2,41 |
124 |
Граждане России - 100% |
- |
11 |
ХК "Сигма" |
1,61 |
83 |
Граждане России - 100% |
- |
12 |
ООО "Каргилл" |
0,80 |
41 |
- |
КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ |
13 |
Иркутский МЖК (ГК "Янта-Т") |
0,66 |
34 |
Граждане России - 100% |
- |
14 |
ООО "Амурагроцентр" |
0,51 |
26 |
Граждане России - 100% |
- |
15 |
ГК "Кубаньагропрод" [ООО "Центр СОЯ"] |
0,37 |
19 |
- |
"АБЕМЕНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (74%) КИПР |
16 |
ПАО "Бийский маслоэкстракционный завод" |
0,37 |
19 |
Граждане России - 13% |
ИПА ИНВЕСТ. ЭНД ТРЕЙД ЛИМИТЕД ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (83%) |
|
Всего рассмотрено: |
65,27% |
3360 |
Источник: - "Сфера" №1 (2) 2017.
Из значительных моментов отрасли стоит отметить, что с 2014 по 2016 произошли изменения в структуре владельцев «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) сменилась на граждан России.
Если на иностранные компании в 2014 приходилось 50,93% производства растительного масла, то в 2016 – 46,63%. Росимущество среди собственников компаний не представлено.
По данным обзора «ТОП-50 Молочных заводов России» основные переработчики молока в стране распределены следующим образом:
Таблица 4 – Переработка молока в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
Danone |
6,70 |
1156,649 |
- |
Владение отдельными заводами через: |
2 |
PepsiCo |
5,43 |
938,627 |
- |
Основной владелец активов - ВБД "Продукты питания" - Frito-Lay Trading Company GmbH (Швейцария) |
3 |
ОАО "Молвест" |
1,73 |
298,406 |
Граждане России - 100% |
- |
4 |
ОАО "Милком" |
1,72 |
296,564 |
Комос Групп [Граждане России - 100%] |
- |
5 |
ГК "Доминант" |
1,54 |
266,726 |
Граждане России - 100% |
- |
6 |
ООО "УВА-Молоко" |
1,26 |
217,464 |
Граждане России - 96%; Минимущества - 4% |
- |
7 |
ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ" |
1,00 |
173,177 |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ЗАО "БМК" |
0,95 |
164,372 |
Граждане России - 100% |
- |
9 |
ГК "Нерал" |
0,85 |
146,678 |
Граждане России - 100% |
- |
10 |
ГК "Галактика" |
0,84 |
145 |
Граждане России - 57,75% |
- "ФАЙНЕКС ЛИМИТЕД ЛАЙАБИЛИТИ КОМПАНИ" (США) - 23%; |
11 |
MILKILAND N.V. |
0,75 |
129,3 |
- |
Нидерланды - 100% |
12 |
Ирбитский молочный завод (Росимущество) |
0,71 |
123,163 |
100% - Росимущество |
- |
13 |
АО "ХК "АК БАРС» |
0,69 |
118,95 |
- Минимущества РТ - 61% (включая через АО "Связьинвестнефтехим"); |
- |
14 |
ООО «АВАНГАРД» |
0,67 |
115,987 |
Граждане России - 100% |
- |
15 |
ОАО «Агрохолдинг «МОЛОКО" |
0,63 |
108,8 |
Граждане России - 100% |
- |
16 |
ГК «БЕЛАЯ ДОЛИНА» |
0,61 |
104,633 |
Граждане России - 100% |
- |
17 |
ООО "Маслозавод Нытвенский" |
0,59 |
101,934 |
Граждане России - 100% |
- |
18 |
ООО УК «ДАМАТЕ» |
0,59 |
101,724 |
- |
"ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД" (100%) КИПР |
19 |
ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО» |
0,58 |
100,8 |
Граждане России - 100% |
- |
20 |
ПАО "Ичалковский сыродельный комбинат" |
0,57 |
98,113 |
Граждане России - 100% |
- |
21 |
PARMALAT S.L.A. |
0,56 |
96,372 |
- |
Италия - 100% |
22 |
ООО "Пятигорский молочный комбинат" |
0,54 |
92,654 |
Граждане России - 50% |
SWISS CAPITAL INT GROUP AG (Швейцария) |
23 |
ГК «АВИДА» |
0,53 |
92,377 |
Граждане России - 100% |
- |
24 |
ООО «ФУДЛЭНД» |
0,49 |
85 |
Граждане России - 100% |
- |
25 |
ООО "АРЧА" |
0,49 |
83,872 |
Граждане России - 100% |
- |
26 |
ГК «ЯНТА» |
0,47 |
81,647 |
Граждане России - 100% |
- |
27 |
FRIESLAND CAMPINA INT |
0,45 |
78,5 |
- |
Нидерланды и Германия - 100% |
|
Всего рассмотрено: |
31,94% |
5517,5 |
Ситуация в переработке молока следующая – при довольно высокой доле иностранных компаний (почти половина объёма выпуска из представленных в обзоре крупнейших организаций-переработчиков в стране приходится на предприятия с иностранным участием) доля Росимущества оценивается как незначительная.
Всего доля иностранцев составляет около 15,1%. Росимущества – 1,18%.
В 2016 году производство муки составило 9,7 млн. тонн.
Таблица 5 – Производство муки в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
АО «Макфа» |
4,64 |
450* |
Граждане России - 100% |
- |
2 |
АО "Рязаньзернопродукт" |
3,36 |
326,216 |
Граждане России - 100% |
- |
3 |
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода) |
3,04 |
295,25** |
Гражданин России - 7,47% |
"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"] |
4 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
1,86 |
180 |
Граждане России - 100% |
- |
5 |
ОАО «Лимак» |
1,84 |
178,203 |
Граждане России - 100% |
- |
6 |
АО «Пермский мукомольный завод» |
1,52 |
147,037 |
- ЗАО "МАК" - 26,85%; |
- |
7 |
ОАО «Луховицкий мукомольный завод» |
1,48 |
143,555 |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ОАО «Истра-Хлебопродукт» |
1,18 |
114 |
Граждане России - 83,98% |
- |
9 |
ОАО "Чувашхлебопродукт" |
1,08 |
105,1 |
Минимущества РЧ - 100% |
- |
10 |
ОАО «АК «Томские мельницы» |
1,03 |
100 |
Граждане России - 100% |
- |
11 |
ОАО «Казаньзернопродукт» |
1,00 |
97,43 |
- Граждане России - 17%$ |
ПАО "Татфондбанк" - 80%: |
12 |
ПАО "Тихорецкий КХП" |
0,95 |
92,498 |
ООО "Мерит" - 95,29% [граждане России 100%] |
- |
13 |
ОАО "Городищенский КХП" |
0,92 |
89,293 |
- |
ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 100% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] |
14 |
ОАО «Краснодарзернопродукт» |
0,77 |
75,083 |
- «Краснодарзернопродукт» - 29,99% |
- Кубаньагробизнес" [БУРЛАНД ЛИМИТЕД (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 29,7%; |
15 |
ОАО "Саратовский КХП" |
0,65 |
63,51 |
Граждане России - 66,73% |
NEVA HOLDING FOUNDATION (Лихтенштейн) - 26,01% |
16 |
ОАО «Черноглазовские мельницы» |
0,55 |
53,8 |
Граждане России - 100% |
- |
17 |
ПАО ВКХП «Мукомол» |
0,52 |
50,817 |
Граждане России - 100% |
- |
18 |
ПАО "Петербургский мельничный комбинат" |
0,52 |
50 |
Аладушкин А.Н. - 31,34%. |
АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]] |
19 |
ОАО "Мукомол" (Кинель) |
0,49 |
47,227 |
Граждане России - 100% |
- |
20 |
АО "Челныхлебопродукт" |
0,37 |
35,483 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
27,78% |
2694,5 |
* Ориентировочно.
** 2015 г.
Количество производителей муки в России исчисляется тысячами. При этом подавляющее большинство предприятий являются мелкими производителями. На 20 крупнейших предприятий приходится немногим более четверти объёма производства.
Примерно 5% производства приходится на иностранные и оффшорные юрисдикции (в 2014 – 8%). 1,42% - Росимущество (0,82% в 2014).
Крупяное производство в 2016 составило 1478 тыс. тонн.
Таблица 6 – Производство круп в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ООО «АФГ Националь» |
7,41 |
109,5* |
Граждане России - 100% |
- |
2 |
ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (ОАО "ГРУППА "РАЗГУЛЯЙ") |
4,87 |
72,039 |
- ПАО "Татнефть" - 35,93% [27,91% "Татнефти" - Минимущества РТ] |
- ПАО "Татнефть" - 35,93% [31,23% "Татнефти" в ин. Собств.]; |
3 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
2,03 |
30*** |
Граждане России - 100% |
- |
4 |
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1" |
1,69 |
25* |
Граждане России - 100% |
- |
5 |
АО "Группа "Русагро" (включая ОАО «Геркулес» (Воронежская обл.) |
1,67 |
24,7**** |
- |
ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
6 |
ПАО "Петербургский мельничный комбинат" |
1,66 |
24,5 |
Аладушкин А.Н. - 31,34%. |
АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]] |
7 |
ПАО "Русский продукт" |
1,05 |
15,47 |
ООО "Банк БКФ" - 56,25% |
- |
8 |
ОАО «Славянский КХП» |
0,44 |
6,554** |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
20,82% |
307,76 |
* Ориентировочно .
** 2015 г.
*** Источник
**** Источник
Охват предприятий отрасли также не 100%-й как и в производстве муки. Причины те же – большое количество (около 750) небольших предприятий.
Доля Росимущества в производстве круп – 0,49% (в 2014 – 0%). Иностранных компаний – 5,07% (в 2014 – 6,61%).
В 2016 произведено 1017 тыс. тонн макарон и макаронных изделий.
Таблица 7 – Производство макарон и макаронных изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
АО «Макфа» |
17,01 |
173* |
Граждане России - 100% |
- |
2 |
ООО "Объединение "Союзпищепром" |
12,29 |
125** |
Граждане России - 100% |
- |
3 |
ОАО "ЭКСТРА М" |
6,59 |
66,99 |
- |
F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. (Италия) 85,68% |
4 |
ОАО «Лимак» |
5,01 |
50,988 |
Граждане России - 100% |
- |
5 |
ЗАО "Байсад" |
3,15 |
32* |
Граждане России - 100% |
- |
6 |
ОАО "Омская макаронная фабрика" |
1,82 |
18,467 |
Граждане России - 100% |
- |
7 |
ПАО "Макаронно-кондитерское производство" (Шебекино) |
1,75 |
17,8 |
АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%] |
АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)] |
8 |
АО "Тульская макаронная фабрика" |
1,75 |
17,776 |
АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%] |
АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)] |
9 |
ОАО "Алтайские макароны" |
1,60 |
16,273 |
ООО "Мегаинвестресурс" - 80,48%; |
10% - ЗАО НПФ "Алтан" [19% - "КОММЕРШЕЛ КЭПИТАЛ СМЕРЖИНГ МАРКЕТ ЛИМИТЕД", Кипр] |
10 |
ПАО ВКХП «Мукомол» |
0,60 |
6,097 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
51,56% |
524,391 |
* Годовой отчёт ПАО "Владимирский КХП "Мукомол" за 2016 год.
** Источник
К сожалению, нет информации об объёмах выпуска крупных производителей макаронных изделий: «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и «Доширак Рус».
Росимущество в данном секторе не представлено. Доля иностранцев в 2014-2016 г.г. снижалась с 10,32% до 7,38%.
Объём выпуска комбикормов в 2016 году составил 25,8 млн. тонн.
Таблица 8 – Производство комбикормов в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ПАО «Группа Черкизово» |
6,20 |
1600* |
- |
- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%; |
2 |
АПХ «Мираторг» (Белгородская обл.) |
6,01 |
1550* |
- |
ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100% |
3 |
ЗАО «Приосколье» |
5,04 |
1300* |
- Граждане России - 100% |
- |
4 |
ООО "Каргилл" |
3,29 |
850* |
- |
КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ |
5 |
ООО «Белгранкорм-Холдинг» |
2,91 |
752* |
- |
"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
6 |
ЗАО ГАП "Ресурс" |
2,75 |
710* |
- Граждане России - 100% |
- |
7 |
ЗАО "Белая птица" |
2,52 |
650* |
Нет данных |
Нет данных |
8 |
АО "Группа "Русагро" |
2,32 |
598* |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
9 |
ООО "Чароен Покпанд Фудс" |
2,13 |
550* |
- |
- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%; |
10 |
ООО ГК «Агро-Белогорье» |
1,83 |
473,3* |
- Граждане России - 100% |
- |
11 |
ООО “ПРОДО” |
1,80 |
465,5* |
- Граждане России - 100% |
- |
12 |
ООО "КОМОС ГРУПП" |
1,77 |
457,6* |
- Граждане России - 100% |
- |
13 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
1,74 |
450* |
- Граждане России - 100% |
- |
14 |
ЗАО "Агросила Груп" |
1,53 |
394,8* |
- Граждане России - 100% |
- |
15 |
ООО "Здоровая ферма" |
1,47 |
380* |
- Граждане России - 100% |
- |
16 |
ООО "Великолукский СК" |
1,32 |
340* |
- Граждане России - 100% |
- |
17 |
ООО "Агро Промкомплектация" |
1,19 |
307,3* |
- Граждане России - 74% |
- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24% |
18 |
ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода) |
1,22 |
315* |
Гражданин России - 7,47% |
"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"] |
19 |
ОАО "Богдановичский комбикормовый завод" |
1,16 |
298,2* |
- Минимущества - 51%; |
- |
20 |
ОАО «Истра-Хлебопродукт» |
1,07 |
276 |
Граждане России - 83,98% |
- |
21 |
ООО «КоПИТАНИЯ» |
1,05 |
270* |
- Граждане России - 100% |
- |
22 |
ОАО «Уфимский КХП» (Русгрейн) |
0,83 |
215** |
- |
- OSKAL MANAGEMENT LTD. (БВО) - 100% |
23 |
ОАО "Птицефабрика "Свердловская" |
0,61 |
157,093 |
Минимущества - 100% |
- |
24 |
ОАО "Свердловский КХП" |
0,59 |
153,142 |
Росимущество - 51%; |
- |
25 |
АО «Казаньзернопродукт» |
0,49 |
126,034 |
- Граждане России - 17%$ |
ПАО "Татфондбанк" - 80%: |
26 |
АО "Тюменский комбинат хлебопродуктов" |
0,47 |
120,901 |
- Граждане России - 100% |
- |
27 |
АО "Элеватор с. Красногвардейское" |
0,47 |
120,79 |
- |
ООО "Агрофирма "Золотая Нива" [МАРТИНИКО БЕХЕЕР I Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ] - 96,5% |
28 |
ОАО "Смоленский КХП" |
0,34 |
86,79*** |
Граждане России - 93,53% |
- |
29 |
АО "Челныхлебопродукт" |
0,23 |
60,212 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
54,37% |
14028 |
* Источник
** Ориентировочно.
*** 2015 г.
Доля Росимущества в производстве комбикормов незначительна: 1,54% (0% по оценке 2014 г.). Иностранных компаний достаточно много – почти 25% (в 2014 – 12,3%).
Производство хлеба в 2016 году составило 6513 тыс. тонн.
В хлебопекарной отрасли России насчитывается по данным ОАО «Черкизово» до 18 тыс. предприятий. На крупные хлебозаводы приходится около 71% производства. Остальное – пекарни. В таблице отражены только крупнейшие производители (более 30 тыс. т).
Таблица 9 – Производство хлеба в 2016 по предприятиям, тыс. т.
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
ООО "Зерновая Компания "Настюша" (7 хлебозаводов Москвы и МО) |
4,31 |
280,5 |
Граждане России - 100% |
- |
ООО «Фацер» (С.-П.) |
2,92 |
190* |
- |
- "FАZЕR ВАКЕRIЕS B.V." (Нидерланды) - 100% |
ОАО «Каравай» (С.-П.) |
1,51 |
98,424 |
Граждане России - 100% |
- |
ОАО «Лимак» |
1,03 |
67,222 |
Граждане России - 100% |
- |
ИП Гуковская М.Ю. (Шахты) |
0,73 |
47,3** |
|
|
ОАО «Волжский пекарь» |
0,70 |
45,9 |
Граждане России - 100% |
- |
ООО «Хлебозавод Юг Руси» (Ростов-на-Дону) |
0,67 |
43,8* |
Граждане России - 100% |
- |
ОАО "Черкизово" |
0,61 |
39,892 |
Граждане России - 100% |
- |
ОАО «Колос» (Белгород) |
0,47 |
30,875** |
- |
ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 93,48% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] |
Всего рассмотрено: |
23,96% |
843,9 |
* Ориентировочно.
** 2015 г.
Доля иностранных компаний в этом секторе оценивается не менее чем в 3,36% (5,73% в 2014). Росимущество как собственник значимых компаний отсутствует.
Сахара в 2016 году в России произведено 6023 тыс. тонн.
Таблица 10 – Производство сахара в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ГК «Продимекс» |
18,76 |
1130* |
- |
АО "Объединенная Сахарная Компания" ["МИДВЕЙ ХОЛДИНГС ЛТД." (99%) Кипр] |
2 |
ГК "Доминант" |
13,28 |
800* |
- |
Сахарные заводы группы выведены в кипрский оффшор SONUS HOLDINGS LIMITED*** |
3 |
АО "Группа "Русагро" |
13,43 |
809 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
4 |
«Sucden» |
6,31 |
380* |
- |
Sucden 100% (Франция) |
5 |
ПАО «Группа Разгуляй» |
5,81 |
350* |
- |
«Глобалко холдинг» (Лихтенштейн) 100% |
6 |
АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И. |
4,48 |
270 |
- Граждане России - 100% |
- |
7 |
ОАО «Заинский сахар» |
2,26 |
136 |
Граждане России - 38% |
- |
8 |
ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский» |
2,08 |
125 |
- Граждане России - 100% |
- |
9 |
ООО "Агроснабсахар" (Елецкий сахарный завод) |
1,99 |
120** |
- Граждане России - 100% |
- |
10 |
ООО "Ромодановосахар" |
1,81 |
109 |
- Граждане России - 100% |
- |
11 |
ООО "Буинский сахар" |
1,63 |
97,96 |
- 85% - Минимущества РТ; |
- |
12 |
ПАО «Каневсксахар» |
1,53 |
91,912 |
- Граждане России - 100% |
- |
13 |
АО "Сахарный завод "Свобода" |
1,43 |
86,057** |
- Минимущества Краснодарского края - 25%; |
- |
14 |
ОАО «Ульяновсксахар» |
1,16 |
70,033 |
- |
АО "Каустик" (Волгоград) [ООО "Группа НИКОС", 100% - ряд оффшоров Кипра и Великобритания] - 89,66%. |
15 |
ОАО «Чишминский сахарный завод» |
0,93 |
55,885 |
- |
DETARE BUSINESS LTD (Британские Виргинские о-ва) - 97,92% |
16 |
ЗАО «Нурлатский сахар» |
0,55 |
33,27 |
н.д. |
н.д. |
|
Всего рассмотрено: |
77,44% |
4664 |
* Источник
** 2015 г.
*** [СЗ – сахарный завод] ЗАО "Грязинский СЗ", ОАО "Лебедянский СЗ", ОАО "Ленинградский сахарный завод", ОАО "Кристалл-2" (Новокубанский СЗ), Новопокровский сахарный завод (ОАО "Викор"), ЗАО "Уваровский сахарный завод", ОАО "Черемновский сахарный завод".
В 2016 году доля иностранцев в сладкой отрасли оценена в 59,36% (51% в 2014). Росимущество в 2014 владело (через ВЭБ) 0,38%. В 2016 – 1,88% (доли в «Сахарном заводе «Свобода» Краснодарского края и в ООО «Буинский сахар» Татарстана).
В 2016 году в России произведено 3554 тыс. тонн кондитерских изделий.
Таблица 11 – Производство кондитерских изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
Нестле Россия (8 фабрик в России) |
13,40 |
476,2* |
- |
- NESTLE S.A. (84%) ШВЕЙЦАРИЯ; |
2 |
АО "Объединённые кондитеры" (19 фабрик) |
12,00 |
426,48** |
- АО "ХК "Объединённые кондитеры" [граждане России 15%] - 73% |
- АО "ХК "Объединённые кондитеры" ["РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (82%) Сейшельские Острова; ДОРИН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (2%) Сейшельские Острова] - 73%; |
3 |
ООО "Марс" (9 фабрик) |
3,66 |
130*** |
- |
- МАРС ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГС,ИНКОРПОРЕЙТЕД (73%) США; |
4 |
ООО "Мондэлис Русь" (бывш. "Крафт Фудс") |
2,90 |
103,2*** |
- |
- МОНДЭЛИС НЕЗЕРЛЭНДС РУС ХОЛДИНГС Б.В." (95%) НИДЕРЛАНДЫ; |
5 |
ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка" |
2,81 |
100 **** |
Граждане России - 99% |
- |
6 |
АО «Акконд» Чебоксары |
2,81 |
100 **** |
Граждане России - 100% |
- |
7 |
АО "Конти-РУС" |
1,97 |
70 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ЗАО "Ферреро Руссия" |
0,23 |
8 ****** |
- |
- ФЕРРЕРО МИДЛ ЭНД ИСТЕРН ЮРОП ГМБХ (100%) Германия |
9 |
ОАО «Лимак» |
0,15 |
5,317 |
Граждане России - 100% |
- |
Всего рассмотрено: |
39,93% |
1419,2 |
* Источник
** Источник
*** Только шоколад
**** Ориентировочно по данным сайтов компаний.
***** Источник
****** Только "Raffaello"
Доля иностранных компаний оценивается в 33,25% (в 2014 – 27,73%). Росимущество среди собственников перечисленных организаций отсутствует.
В 2016 году в России произведено 1122 млн. дкл безалкогольных напитков.
Таблица 12 – Производство безалкогольных напитков в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (10 заводов в России) |
17,29 |
194** |
- |
"СТАР БОТТЛИНГ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР |
2 |
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" (6 заводов кроме ВБД) |
14,90 |
167,2* |
- |
- ПЕПСИ БОТТЛИНГ ГРУП ГМБХ ГЕРМАНИЯ |
3 |
ООО "Карачинский источник" |
1,78 |
20*** |
Граждане России - 100% |
- |
4 |
ООО "ПК "Аквалайф" |
1,20 |
13,464 **** |
- |
- "GAZIORA VENTURES LTD" (90%) КИПР; |
5 |
АО "Дека" |
1,63 |
18,27 ***** |
- |
- ООО "Секьюрити Мейджор" [SYNTTECH FINANCE LIMITED) (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 27,97%; |
6 |
АО МПБК "Очаково" |
0,80 |
8,925 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
7 |
АО "ЗМВ "Горячеключевской" |
0,31 |
3,468 |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ООО "ПК "Балтика" |
0,23 |
2,625 ***** |
- |
КАРЛСБЕРГ - 100% (Швеция) |
9 |
АО "Вятич" |
0,09 |
1,05 ***** |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
38,24% |
429 |
* В стоимостном выражении в 2016 году.
** По данным годового отчёта Кока-колы в 2016 году (Strategic report) продажи компании на развивающихся рынках составили 1067,8 млн. кейсов (1 кейс [условный ящик] = 5,678 л). Из них на долю России приходится 32% (341,7 млн. кейсов = 194 млн. дкл).
*** Ориентировочно
**** 2015. Источник
***** 2016 - по данным ГО "Дека" за 2016 год. Только квас.
Росимущество как владелец представленных предприятий отсутствует. На долю иностранцев приходится около 35% (43% в 2014).
По данным Масложирового союза в 2016 году в России произведено 825,8 тыс. тонн майонеза.
Таблица 13 – Производство майонеза в 2016 по предприятиям, тыс. т.
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. т |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
ГК «НМЖК» |
18* |
148,644 |
- |
ООО ПКФ "ПРОФИТ" [SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР] - 100% |
АО «Эссен Продакшн АГ» |
17,80 |
147** |
Граждане России - 100% |
- |
ОАО «ЭФКО» |
14,65 |
121 |
Граждане России - 100% |
- |
ГК "Солнечные продукты" |
13*** |
107 |
Гражданин России - 49% |
"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51% |
АО "Группа "Русагро" |
8,91 |
73,6 |
- |
- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100% |
Всего рассмотрено: |
72,37% |
597,244 |
* Источник
*** Источник
В 2016 году доля иностранных компаний в производстве майонеза оценивается в 33,54% (63,52% в 2014). К сожалению, нет данных об объёмах выпуска компанией «Юнилевер-СНГ».
Росимущество среди собственников компаний отрасли отсутствует.
По данным Росстата в 2016 году в России произведено 81,2 млн. дкл водки и ликероводочных изделий.
Таблица 14 – Производство водки в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ПАО "Синергия" (Белуга Груп) |
14,31 |
11,622 |
- |
- TOTTENWELL LIMITED (Кипр) - 17,4%; |
2 |
ОАО «Татспиртпром» (4 ЛВЗ) |
14,25 |
11,57 |
АО "Связьинвестнефтехим" [Минимущества РТ] - 100% |
- |
3 |
ОАО "РУСТ Россия" |
8,86 |
7,193* |
- |
КОМПАНИЯ PASALBA (99%) Кипр |
4 |
ООО «Омсквинпром» |
5,18 |
4,209* |
- |
- VP ISLAND LIMITED (99%) КИПР |
5 |
ОАО «Башспирт» (4 завода) |
3,82 |
3,103 |
Минимущества РБ - 100% |
- |
6 |
ООО "Объединенные пензенские водочные заводы" |
3,05 |
2,48** |
Граждане России - 100% |
- |
7 |
ООО ЛВЗ «Ярославский» |
2,42 |
1,961* |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ООО "Русский Север" |
2,28 |
1,852 |
- |
КОМПАНИЯ ОКСФОРД АМГ-77 ЛИМИТЕД (99%) КИПР; ЧКОА "ГСХ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (1%) КИПР |
9 |
ОАО "Иткульский спиртзавод" |
1,62 |
1,312 |
Граждане России - 51% |
- |
10 |
АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод" |
1,12 |
0,911 |
- |
- ООО "Баядера Импорт" - 98,96% [КОМПАНИЯ ФАДЕЛ ИНТЕРНЭЙШНЛ ИНК. (99%) МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА] |
11 |
ОАО «Росспиртпром» |
0,93 |
0,755 *** |
Росимущество - 100% |
- |
12 |
ОАО "Череповецкий ЛВЗ" |
0,56 |
0,452 |
Гражданин России - 100% |
- |
13 |
АО «Шуйская водка» |
0,28 |
0,228 |
- ОАО «Росспиртпром» - 49%; |
- |
14 |
ОАО "Валуйский ЛВЗ" |
0,25 |
0,205 |
- ОАО «Росспиртпром» - 34,27%; |
- |
15 |
ОАО "Новокузнецкий ЛВЗ" |
0,25 |
0,199 |
- |
- ООО "Новые инвестиции и технологии" [CORE & TECH LIMITED (100%) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ] - 95,85%. |
16 |
АО «Московский завод «Кристалл» |
0,24 |
0,194 |
Граждане России - 41% |
ООО "Диалог" [РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (100%) КИПР] - 57,06% |
17 |
ОАО «Кашинский ЛВЗ» «Вереск» |
0,19 |
0,155 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
59,61% |
48,4 |
* Годовой отчёт ОАО "Татспиртпром" 2015 год.
** Ориентировочно по данным о производстве за I полугодие 2016.
*** 2015 г.
Доля Росимущества в производстве водки непривычно велика для пищевой промышленности – 19,22% (21,48% в 2014 г.). Доля иностранных компаний в 2014-2016 снизилась с 37,85% до 28,29%.
В 2016 году в России произведено 783 млн. дкл пива.
По данным http://foodmarkets.ru/news/topic/26063 четыре крупнейших производителя пива в России: "Балтика", "Объединенные пивоварни Хайнекен, "САН ИнБев" и "Эфес Рус" по итогам 2016 года заняли 72,2% рынка.
Таблица 15 – Производство пива в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» |
33,8 |
265 |
- |
КАРЛСБЕРГ – 100% (Швеция) |
АО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС» |
14,0 |
110 |
- |
- ЭФЕС БРЮЭРИЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЭН.ВИ. (89%) Нидерланды; |
АО «САН ИнБев» |
12,7 |
99 |
Граждане России – 0,28% |
Ряд иностранных компаний – 99,72% |
ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» |
11,7 |
92 |
- |
- ХЕЙНЕКЕН ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ; |
Всего рассмотрено: |
72,2% |
565 |
Доля иностранных компаний в отрасли в 2016 году составила 72,16% (80,65% в 2014).
Росимущество среди пивоваров не представлено.
В 2016 году по данным Росстата производство вин в России составило 51,5 млн. дкл.
Таблица 16 – Производство вин в 2016 по предприятиям, млн. дкл.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млн.дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
Холдинг "Ариант" (ОАО «Кубань-Вино» и ЦПИ "Ариант") |
7,38 |
3,8** |
Граждане России - 100% |
- |
2 |
ЗАО «Игристые вина» С.-П. |
5,65 |
2,912* |
Граждане России - 100% |
- |
3 |
ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ" |
5,55 |
2,86** |
Гражданин России - 100% |
- |
4 |
ООО "Гатчинский спиртовой завод" (Коктебель) |
5,48 |
2,82** |
Граждане России - 100% |
- |
5 |
ОАО "АПФ "Фанагория" |
4,93 |
2,541 |
Граждане России - 100% |
- |
6 |
Алвиса |
4,76 |
2,45** |
- |
АЛВИСА ИНТЕРНЭШНЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (100%) МАЛЬТА |
7 |
ОАО «Дербентский завод игристых вин» |
3,99 |
2,057 |
Граждане России - 100% |
- |
8 |
ПАО «Абрау-Дюрсо» |
3,96 |
2,039 |
Гражданин России - 92,01% |
- |
9 |
ООО "Вина Ливадии" |
3,57 |
1,84** |
Граждане России - 100% |
- |
10 |
ООО "Винтрест 7" |
3,11 |
1,6** |
Граждане России - 100% |
- |
11 |
АО «МКШВ» (Москва) |
2,11 |
1,089 |
Граждане России - 100% |
- |
12 |
ЗАО «Вилаш» |
1,93 |
0,994* |
Граждане России - 100% |
- |
13 |
ООО "Агрофирма "золотая балка" |
0,80 |
0,411* |
Граждане России - 50% |
Иностранный гражданин - 50% |
14 |
ЗАО "Росинка" |
0,72 |
0,373* |
Граждане России - 79% |
Гражданин Испании - 20% |
15 |
ООО "КШВ" |
0,66 |
0,342* |
Граждане России - 100% |
- |
16 |
ОАО «Цимлянские вина» |
0,53 |
0,271* |
Граждане России - 100% |
- |
17 |
АО "Миллеровский винзавод" |
0,23 |
0,116 |
ООО "УК "Донвинпром" - 100% [Граждане России] |
- |
|
Всего рассмотрено: |
55,37% |
28,515 |
* Источник
** 2015 год, источник
Росимущество среди значимых предприятий отрасли отсутствует. Иностранцы имеют долю 5,3% (в 2014 – 9,87%). Снижение связано с тем, что «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов.
В 2016 году в России произведено 7600 тыс. дкл. коньяка.
Таблица 17 – Производство коньяка в 2016 по предприятиям, тыс. дкл.
№ |
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, тыс. дкл |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
1 |
ООО "ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "АЛЬЯНС-1892" |
12,50 |
949,91* |
- |
ПИЛГРИРЕФИН БИ.ВИ. (100%) НИДЕРЛАНДЫ |
2 |
Уралалко [АО "Бастион осн.1942"] |
9,92 |
753,72* |
- Гражданин России - 2%; |
ПАО "Белуга груп" - 83% [см. "водка и ЛВИ" - 73,67% оффшоров] |
3 |
АО "МВКЗ "КиН" |
8,29 |
630,19* |
Граждане России - 34% |
- YANZIRA HOLDING LTD (24%) Кипр; |
4 |
ЗАО «Ставропольский ВКЗ» |
7,81 |
593,45* |
- |
"АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП.С.Л."(ЕДИНОЛ.ОБ-ВО) (100%) Испания |
5 |
ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД» |
6,90 |
524,4* |
100% Росимущество |
- |
6 |
ООО "КВС" |
5,92 |
449,56* |
Граждане России - 100% |
- |
7 |
ООО «УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ» |
5,09 |
387,12* |
ООО "Лачунга" - 67% [гражданин России] |
"ПЕКФОРД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД" (33%) - КИПР |
8 |
ООО "СОРДИС" |
4,29 |
326,06* |
Граждане России - 100% |
- |
9 |
ООО "Винно-коньячный завод "Русский" |
2,93 |
222,81* |
Граждане России - 100% |
- |
10 |
ЗАО "ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ИЗБЕРБАШСКИЙ" |
2,59 |
197,13* |
Граждане России - 100% |
- |
11 |
ОАО "Дербентский коньячный комбинат" |
2,12 |
161,29** |
Граждане России - 55,5% |
"MELITA EYROPE HOLDING LIMITED" (Мальта) - 44,2% |
12 |
АО «МКШВ» (Москва) |
0,26 |
19,9 |
Граждане России - 100% |
- |
|
Всего рассмотрено: |
68,63% |
5215,5 |
* Годовой отчёт АО «МВКЗ «КиН» за 2016 год.
** 2015 год.
Доля иностранных компаний в 2014-2016 снижается с 49,08% до 35,54%. Росимущество владеет одним «Кизлярским заводом» с долей 6,9% (7,86% в 2014).
В 2016 году в России произведено 336 млрд. шт. сигарет.
Таблица 17 – Производство сигарет в 2016 по предприятиям, млрд. шт.
Предприятие |
Доля в отрасли 2016,% |
Произв-во 2016, млрд.шт. |
Отечественные акционеры |
Иностранные акционеры |
«Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, 3 фабрики) |
27,2* |
91,39 |
- |
"ФИЛИП МОРРИС ПАРТИСИПЕЙШНЗ Б.В.", (Нидерланды) |
ОАО «БАТ Россия» (фабрики в СПб и Саратове) |
22,5* |
75,6 |
- |
БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО ХОЛДИНГС (РОССИЯ) Б.В. (Нидерланды) |
ОАО «Донской табак» (2 фабрики) |
10,63 |
35,7** |
Граждане России - 100% |
- |
Imperial Tobacco и JTI в сумме (5 фабрик в России в 2016 году) |
38,4*** |
129,02 |
- |
ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ХОЛДИНГЗ (НИДЕРЛАНДЫ) БВ и ДЖЕЙ ТИ ИНТЕРНЕШЭНЛ ХОЛДИНГ Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ) |
ОАО «Погаpская сигаретно-сигаpная фабрика» |
0,1 |
0,325 |
Граждане России - 86,75% |
- |
Всего рассмотрено: |
98,83% |
332,035 |
* Источник (доли рынка)
** Источник
*** Источник : разница между суммарной долей PMI+IT+JTI (65,6%) и отдельной долей PMI (27,2%) на рынке.
Доля иностранных компаний в табачной отрасли неизменна и подавляюща – 88,1% в 2016 (88,51% в 2014). Росимущество среди собственников компаний отсутствует.
Доля иностранцев и Росимущества среди организаций пищевой промышленности, %.
Производство |
Иностранцы 2014, % |
Иностранцы 2016, % |
Росимущество 2014, % |
Росимущество 2016, % |
Мяса |
34,67 |
18,87 |
0,74 |
1,15 |
Рыбной продукции |
2,66 |
0,61 |
0,15 |
0,15 |
Растительных масел |
50,93 |
46,63 |
0,0 |
0,0 |
Молочной продукции |
14,93 |
15,1 |
1,38 |
1,18 |
Муки |
7,92 |
4,69 |
0,82 |
1,42 |
Круп |
6,61 |
5,07 |
0,0 |
0,49 |
Макарон |
10,32 |
7,38 |
0,0 |
0,0 |
Комбикормов |
12,3 |
24,93 |
0,0 |
1,54 |
Хлеба |
5,73 |
3,36 |
0,0 |
0,0 |
Сахара |
51,0 |
59,36 |
0,38 |
1,88 |
Кондитерских изделий |
27,73 |
33,25 |
0,0 |
0,0 |
Безалкогольных напитков |
43,09 |
34,98 |
0,0 |
0,0 |
Майонеза |
63,52 |
33,54 |
0,0 |
0,0 |
Водки и ЛВИ |
37,85 |
28,29 |
21,48 |
19,22 |
Пива |
80,65 |
72,16 |
0,0 |
0,0 |
Вина |
9,87 |
5,3 |
0,0 |
0,0 |
Коньяка |
49,08 |
35,54 |
7,86 |
6,9 |
Сигарет |
88,51 |
88,1 |
0,0 |
0,0 |
Ранее присутствовали данные о производстве: |
|
|
|
|
Маргариновой продукции |
82,84 |
н.д. |
0,0 |
н.д. |
Консервов |
52,46 |
н.д. |
0,0 |
н.д. |
Итого, в среднем по перечисленным позициям, % |
36,63 |
28,73 |
1,64 |
1,89 |
Доля Росимущества в пищевой промышленности представляется практически отсутствующей: общая доля Росимущества в пищепроме в 2014-2016 г.г. изменяется с 1,64% до 1,89%. По отдельным предприятиям это, прежде всего, предприятия производства алкогольной продукции:
- «Татспиртпром» (Минимущества Татарстана) – 14,25% производства водки и ЛВИ в России в 2016 году;
- «Башспирт» (Минимущества Башкирии) – 3,82% производства водки и ЛВИ;
- ФГУП «Кизлярский коньячный завод» - 6,9% производства коньяка.
А также:
- «Чувашхлебопродукт» (Минимущества Чувашии) – около 1% российского производства муки в 2016;
- «Богдановичский комбикормовый завод» (51% Росимущество) – 0,59% производства комбикормов в 2016;
- «Птицефабрика Свердловская» (100% Росимущество) – 0,61% производства комбикормов;
- ООО «Буинский сахар» (Минимущества Татарстана) – 1,63% производства сахара в 2016 в России;
Остальные предприятия с участием Росимущества, попавшие в текущий обзор, малозначимы в масштабах своих отраслей (выпуск менее 0,5% по каждой отрасли).
Доля иностранных компаний изменялась в 2014-2016 с 36,63% до 28,73%. Снижение в целом объясняется тремя причинами:
1. Отсутствием текущих данных за 2016 или хотя бы за 2015 г.г. по некоторым компаниям с иностранным участием. Например: «Юнивелер-СНГ», «Кей Ти эн Джи Рус», «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и т.д.
2. Выходом отечественных предприятий из оффшорных юрисдикций. Например:
- «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов;
- «ПРОДО» в 2014 контролировалась кипрской Ramosa Holdings Limited;
- ООО «КоПИТАНИЯ» (в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр);
- «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) в 2014, в 2016 – граждане России.
и т.д.
3. Уменьшением доли ТНК на отечественном рынке. Например, на отечественном рынке пива доля 4-х крупнейших ТНК («Карлсберг-Балтика», «САН ИнБев», «Хейнекен» и «Эфес») составляла в 2014 году 77,6%. К 2016 году их доля снизилась до 72,2%. В 2010 году, кстати, их доля составляла 85%.