Предприятия пищевой отрасли России за 2016





Данные на 2014 год изложены в статье «Российская промышленность 2014 – кто и сколько?».



В статье рассматриваются предприятия пищевой отрасли России: производство в 2016 году основных видов продукции и структура собственников организаций. Производство продуктов по предприятиям рассматривается в натуральном выражении.



Всего рассмотрено 260 предприятий и холдингов, которые в среднем выпускают 51% общего производства по России по отмеченным продуктам: мясо, рыбная продукция, растительное масло, переработка молока, мука, крупы, комбикорм, хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар, безалкогольные напитки, майонез, водка и ЛВИ, пиво, вина, коньяк, сигареты и папиросы (всего 18).



В обзоре 2014 года охват предприятий составлял 43,3% по 20 видам продукции. В текущем обзоре за 2016 год в связи с нехваткой информации не рассматривается производство консервов и маргарина.



Источники: исключительно данные, доступные в общем доступе. Это, как правило, собственные данные компаний из их годовых и ежеквартальных отчётов, списков аффилированных лиц, информация с официальных сайтов. Как правило, официальные документы компаний дублируются на сайте Интерфакс.

Иногда учредителей и акционеров компаний (ООО, ЗАО, АО) приходилось искать через сервисы: Глобалстат, ЛистОрг. Реже - информация о производстве организаций бралась не напрямую от самих предприятий или из их отчётности, а от новостных агентств. Также использовались обзоры от компаний отраслей или специализированных аналитических организаций.


От автора

* Источник

** Источник

К 2016 году по сравнению с 2014 из оффшоров вышли:

- компания «ПРОДО» [в 2014 - Ramosa Holdings Limited, Кипр];

- ООО «КоПИТАНИЯ» [в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр].

Доля иностранцев и оффшоров изменилась с 34,67% до 18,87%. Доля Росимущества осталась незначительной – порядка 1%.

1. Производство мяса.



По данным Агроинвестора в 2016 году в России произведено 9,9 млн. тонн мяса.

Таблица 1 – Производство мяса в 2016 по предприятиям, тыс. т.

Предприятие

Доля в отрасли 2016

Произв- во 2016, тыс. т

Отечествен- ные акционеры

Иностранные акционеры

1

ПАО «Группа Черкизово»

6,51

644,4*

-

- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%;
- The Bank of New York Mellon - 28,38%.

2

ЗАО «Приосколье»

4,71

466,5*

- Граждане России - 100%

-

3

ООО ТК «Мираторг»

4,27

422,5*

-

ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100%

4

ООО «Белгранкорм-Холдинг»

2,66

263,4*

-

"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР

5

ЗАО ГАП "Ресурс"

2,60

257,2*

- Граждане России - 100%

-

6

ООО "Чароен Покпанд Фудс"

2,29

226,8*

-

- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%;
- ООО "ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС" (Таиланд) - 8%;
- CPF ЕВРОПА S.A. (Бельгия) - 2%.

7

ЗАО "Белая птица"

2,22

220*

Нет данных

Нет данных

8

ООО “ПРОДО”

1,72

169,8*

- Граждане России - 100%

-

9

АО "Группа "Русагро"

1,53

151,5*

-

- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

10

АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И.

1,41

139,3*

- Граждане России - 100%

-

11

ООО ГК «Агро-Белогорье»

1,30

128,8*

- Граждане России - 100%

-

12

ООО «КоПИТАНИЯ»

1,15

114,3*

- Граждане России - 100%

-

13

АО «Сибирская аграрная группа»

1,10

108,9*

- Граждане России - 100%

-

14

ООО "Великолукский СК"

1,03

102,2*

- Граждане России - 100%

-

15

ЗАО "Агросила Груп"

0,99

97,9*

- Граждане России - 100%

-

16

ООО "Здоровая ферма"

0,98

97,4*

- Граждане России - 100%

-

17

ООО «Хорошее дело»

0,92

91,2*

- Граждане России - 100%

-

18

ООО "Агро Промкомплектация"

0,91

90,2*

- Граждане России - 74%

- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24%

19

ООО «Евродон» (Ростовская обл.)

0,83

82,4*

- ВЭБ - 74%;
- граждане России - 26%.

-

20

ООО "КОМОС ГРУПП"

0,79

78,3*

- Граждане России - 100%

-

21

ООО "Равис"

0,77

76,3*

- Граждане России - 100%

-

22

ООО "Ситно"

0,71

70,7*

- Граждане России - 100%

-

23

ООО "Агрофирма Ариант"

0,70

69,5*

- Граждане России - 100%

-

24

ООО ГК "Агроэко"

0,65

64*

- Граждане России - 10%

"АГРОЭКО ГРУП ВРН ЛИМИТЕД" (90%) КИПР

25

ООО АПК "Дамате"

0,61

60,8*

-

ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ТОКИ ЛИМИТЕД (99%) КИПР

26

ОАО "ОМПК" (Останкино)

0,56

55,46**

-

Иностранные юр.лица (Кипр, Белиз, Великобритания, США, Каймановы о-ва - всего 27) - 98%

27

ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»

0,53

52,88

- Минимущества - 100%

-

28

ЗАО "АВК "Эксима"

0,50

49,92**

- Граждане России - 100%

-

29

ООО "Камский Бекон"

0,38

37,8**

- Граждане России - 100%

-

30

ООО "Талина"

0,37

36,5**

- Граждане России - 100%

-

31

"Таврос" (ООО «Башкирская мясная компания»)

0,37

36,4**

-

"КЛОРЕНДИА ХОЛДИНГС ЛТД" (100%) КИПР

Всего рассмотрено:

46,1%

4563



2. Производство рыбной продукции.

По данным Росстата в 2016 году в России произведено 3936 тыс. тонн рыбы и рыбных продуктов.

Таблица 2 – Производство рыбы и рыбной продукции в 2016 по предприятиям, тыс. т.

Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ПАО «Океанрыбфлот» (П.-Камч.)

4,26

167,84

Граждане России - 100%

-

2

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства»

3,19

125,5

Граждане России - 94,32%

-

3

ПАО "Преображенская база тралового флота"

3,15

124*

Граждане России - 85,41%

-

4

ПАО «Мурманский траловый флот»

3,07

121

Нет данных

Нет данных

5

ОАО "ТУРНИФ"

2,34

92*

Граждане России - 99%

-

6

ООО "Ролиз"

1,98

78*

- Граждане России - 25%;
- 75% - учредители не заявлены.

-

7

ЗАО "Интрарос"

1,83

72*

Граждане России - 100%

-

8

ОАО «РОК-1»(С.-П.)

1,52

60***

Граждаин России - 22,2%

"European Bank for Reconstruction and Development" - 40%

9

АО «Архангельский траловый флот»

1,45

57***

Граждане России - 100%

-

10

АО "ХК "Дальморепродукт"

1,21

47,792

Граждане России - 73,87%

-

11

АО «Рыболовецкий колхоз «Новый Мир»

0,77

30,338**

Граждане России - 100%

-

12

ОАО "РК "Приморец"

0,44

17,367

Граждане России - 100%

-

13

ПАО "Дальрыба"

0,35

13,675

Граждане России - 84,96%

-

14

АО «Камчатрыбпром»

0,18

7***

Граждане России - 100%

-

15

ОАО "Чукотрыбпромхоз"

0,15

6,023

Минимущества Чукотки - 100%

-

Всего рассмотрено:

25,9%

1019,5

Примечания: * Источник - вылов.

** 2015 г.

*** Ориентировочный объём.

Отмеченная в 2014 доля иностранцев была незначительной – 2,66%. К 2016 она уменьшилась до 0,61%. Доля Росимущества стабильна и весьма невелика – 0,15%.



3. Растительные масла.

В 2016 году в России произведено 5148 тыс. тонн растительных масел.

Таблица 3 – Производство растительных масел в 2016 по предприятиям, тыс. т.

Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ГК «Юг Руси»

13,38

689

-

"УАЙ ЭР ИНВЕСТМЕНТС ГРУП ЛИМИТЕД" (99%) КИПР

2

ГК "Солнечные продукты"

9,13

470

Гражданин России - 49%

"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51%

3

ГК "Содружество"

8,06

415

-

АО "ЮНАЙТЕД ТРЕЙДИНГ А//С"

4

ГК "НМЖК" (ООО ПКФ «Профит»)

6,25

322

-

SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР

5

ГК «ЭФКО»

6,25

322

Граждане России - 100%

-

6

ГК "Астон"

5,85

301

-

- UNITED AGRO INDUSTRIAL AG (69%) Швейцария
- ASTON AGRO-INDUSTRIAL AG (29%) Швейцария

7

ООО "Бунге СНГ"

4,00

206

-

АО "БУНГЕ СА" (Швейцария) и
"БРУНЕЛЛО ЛИМИТЕД" (Бермуды)

8

АО "Группа "Русагро"

3,21

165

-

- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

9

ГК "НЭФИС" [входит ОАО «Казанский МЭЗ»]

2,41

124

НЭФИС КОСМЕТИКС - 100% [граждане России 100%]

-

10

ГК "Благо"

2,41

124

Граждане России - 100%

-

11

ХК "Сигма"

1,61

83

Граждане России - 100%

-

12

ООО "Каргилл"

0,80

41

-

КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ

13

Иркутский МЖК (ГК "Янта-Т")

0,66

34

Граждане России - 100%

-

14

ООО "Амурагроцентр"

0,51

26

Граждане России - 100%

-

15

ГК "Кубаньагропрод" [ООО "Центр СОЯ"]

0,37

19

-

"АБЕМЕНА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (74%) КИПР
"ВИРДЖИН ПРОТЕИН" (25%) СЕНТ-КИТС И НЕВИС

16

ПАО "Бийский маслоэкстракционный завод"

0,37

19

Граждане России - 13%

ИПА ИНВЕСТ. ЭНД ТРЕЙД ЛИМИТЕД ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (83%)

Всего рассмотрено:

65,27%

3360

Источник: - "Сфера" №1 (2) 2017.

Из значительных моментов отрасли стоит отметить, что с 2014 по 2016 произошли изменения в структуре владельцев «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) сменилась на граждан России.

Если на иностранные компании в 2014 приходилось 50,93% производства растительного масла, то в 2016 – 46,63%. Росимущество среди собственников компаний не представлено.



4. Переработка молока.

По данным обзора «ТОП-50 Молочных заводов России» основные переработчики молока в стране распределены следующим образом:



Таблица 4 – Переработка молока в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

Danone

6,70

1156,649

-

Владение отдельными заводами через:
- UNIMILK ENTERPRISES LIMITED (100%) Кипр;
- ДЭЙРИ ДЖЕЙВИ (СИАЙЭС) ХОЛДИНГС (САЙПРУС) ЛИМИТЕД (100%) КИПР

2

PepsiCo

5,43

938,627

-

Основной владелец активов - ВБД "Продукты питания" - Frito-Lay Trading Company GmbH (Швейцария)

3

ОАО "Молвест"

1,73

298,406

Граждане России - 100%

-

4

ОАО "Милком"

1,72

296,564

Комос Групп [Граждане России - 100%]

-

5

ГК "Доминант"

1,54

266,726

Граждане России - 100%

-

6

ООО "УВА-Молоко"

1,26

217,464

Граждане России - 96%; Минимущества - 4%

-

7

ЗАО "РЕННА-ХОЛДИНГ"

1,00

173,177

Граждане России - 100%

-

8

ЗАО "БМК"

0,95

164,372

Граждане России - 100%

-

9

ГК "Нерал"

0,85

146,678

Граждане России - 100%

-

10

ГК "Галактика"

0,84

145

Граждане России - 57,75%

- "ФАЙНЕКС ЛИМИТЕД ЛАЙАБИЛИТИ КОМПАНИ" (США) - 23%;
- ЗАО "ЛЕНОБЛМОЛОКО" - 77% [25% - "ТЕРРА ЛОГИСТИКА ГРУПП", США через ряд компаний]

11

MILKILAND N.V.

0,75

129,3

-

Нидерланды - 100%

12

Ирбитский молочный завод (Росимущество)

0,71

123,163

100% - Росимущество

-

13

АО "ХК "АК БАРС»

0,69

118,95

- Минимущества РТ - 61% (включая через АО "Связьинвестнефтехим");
- Граждане России - 29%

-

14

ООО «АВАНГАРД»

0,67

115,987

Граждане России - 100%

-

15

ОАО «Агрохолдинг «МОЛОКО"

0,63

108,8

Граждане России - 100%

-

16

ГК «БЕЛАЯ ДОЛИНА»

0,61

104,633

Граждане России - 100%

-

17

ООО "Маслозавод Нытвенский"

0,59

101,934

Граждане России - 100%

-

18

ООО УК «ДАМАТЕ»

0,59

101,724

-

"ЭЙСИ ДЕМЕЙТ ЛТД" (100%) КИПР

19

ООО УК «ПРОСТО МОЛОКО»

0,58

100,8

Граждане России - 100%

-

20

ПАО "Ичалковский сыродельный комбинат"

0,57

98,113

Граждане России - 100%

-

21

PARMALAT S.L.A.

0,56

96,372

-

Италия - 100%

22

ООО "Пятигорский молочный комбинат"

0,54

92,654

Граждане России - 50%

SWISS CAPITAL INT GROUP AG (Швейцария)

23

ГК «АВИДА»

0,53

92,377

Граждане России - 100%

-

24

ООО «ФУДЛЭНД»

0,49

85

Граждане России - 100%

-

25

ООО "АРЧА"

0,49

83,872

Граждане России - 100%

-

26

ГК «ЯНТА»

0,47

81,647

Граждане России - 100%

-

27

FRIESLAND CAMPINA INT

0,45

78,5

-

Нидерланды и Германия - 100%

Всего рассмотрено:

31,94%

5517,5

Ситуация в переработке молока следующая – при довольно высокой доле иностранных компаний (почти половина объёма выпуска из представленных в обзоре крупнейших организаций-переработчиков в стране приходится на предприятия с иностранным участием) доля Росимущества оценивается как незначительная.

Всего доля иностранцев составляет около 15,1%. Росимущества – 1,18%.



5. Мука.

В 2016 году производство муки составило 9,7 млн. тонн.



Таблица 5 – Производство муки в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

АО «Макфа»

4,64

450*

Граждане России - 100%

-

2

АО "Рязаньзернопродукт"

3,36

326,216

Граждане России - 100%

-

3

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода)

3,04

295,25**

Гражданин России - 7,47%

"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"]

4

ООО "Объединение "Союзпищепром"

1,86

180

Граждане России - 100%

-

5

ОАО «Лимак»

1,84

178,203

Граждане России - 100%

-

6

АО «Пермский мукомольный завод»

1,52

147,037

- ЗАО "МАК" - 26,85%;
- АО "ОЗК" - 34% [Минимущества - 50%; граждане России - 50%]

-

7

ОАО «Луховицкий мукомольный завод»

1,48

143,555

Граждане России - 100%

-

8

ОАО «Истра-Хлебопродукт»

1,18

114

Граждане России - 83,98%

-

9

ОАО "Чувашхлебопродукт"

1,08

105,1

Минимущества РЧ - 100%

-

10

ОАО «АК «Томские мельницы»

1,03

100

Граждане России - 100%

-

11

ОАО «Казаньзернопродукт»

1,00

97,43

- Граждане России - 17%$
- ПАО "Татфондбанк" - 80% [Минимущества РТ - 10,09%].

ПАО "Татфондбанк" - 80%:
- ООО «Новая нефтехимия» ["ПАНМИР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД" (72%) КИПР] - 20,241%;
- ЗАО «Гелио-полис» ["ВУДГРАНЖ АССОШИЕЙТС ЛТД" (100%) Великобритания] - 9,93%.

12

ПАО "Тихорецкий КХП"

0,95

92,498

ООО "Мерит" - 95,29% [граждане России 100%]

-

13

ОАО "Городищенский КХП"

0,92

89,293

-

ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 100% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)]

14

ОАО «Краснодарзернопродукт»

0,77

75,083

- «Краснодарзернопродукт» - 29,99%

- Кубаньагробизнес" [БУРЛАНД ЛИМИТЕД (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 29,7%;
- ООО «Трейдинг-В» [СТОДДЕРТ ЛИМИТЕД (99%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 29,83%

15

ОАО "Саратовский КХП"

0,65

63,51

Граждане России - 66,73%

NEVA HOLDING FOUNDATION (Лихтенштейн) - 26,01%

16

ОАО «Черноглазовские мельницы»

0,55

53,8

Граждане России - 100%

-

17

ПАО ВКХП «Мукомол»

0,52

50,817

Граждане России - 100%

-

18

ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

0,52

50

Аладушкин А.Н. - 31,34%.

АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]]

19

ОАО "Мукомол" (Кинель)

0,49

47,227

Граждане России - 100%

-

20

АО "Челныхлебопродукт"

0,37

35,483

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

27,78%

2694,5

* Ориентировочно.

** 2015 г.


Количество производителей муки в России исчисляется тысячами. При этом подавляющее большинство предприятий являются мелкими производителями. На 20 крупнейших предприятий приходится немногим более четверти объёма производства.


Примерно 5% производства приходится на иностранные и оффшорные юрисдикции (в 2014 – 8%). 1,42% - Росимущество (0,82% в 2014).



6. Крупы.



Крупяное производство в 2016 составило 1478 тыс. тонн.



Таблица 6 – Производство круп в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ООО «АФГ Националь»

7,41

109,5*

Граждане России - 100%

-

2

ОАО «Полтавский комбинат хлебопродуктов» (ОАО "ГРУППА "РАЗГУЛЯЙ")

4,87

72,039

- ПАО "Татнефть" - 35,93% [27,91% "Татнефти" - Минимущества РТ]

- ПАО "Татнефть" - 35,93% [31,23% "Татнефти" в ин. Собств.];
- TATNEFT OIL AG (Швейцария) - 14,51%;
- FLETCHER GROUP HOLDINGS LIMITED - 9,87%;
- VIEWCOM FINANCE LIMITED - 5,9%;
- GATEHILL LIMITED - 5,85%;
- NABERTHERM LIMITED - 5,84%

3

ООО "Объединение "Союзпищепром"

2,03

30***

Граждане России - 100%

-

4

ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 1"

1,69

25*

Граждане России - 100%

-

5

АО "Группа "Русагро" (включая ОАО «Геркулес» (Воронежская обл.)

1,67

24,7****

-

ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

6

ПАО "Петербургский мельничный комбинат"

1,66

24,5

Аладушкин А.Н. - 31,34%.

АО "Аладушкин Групп" - 54,87% ["NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через ПАО ПО "Ленстройматериалы"]]

7

ПАО "Русский продукт"

1,05

15,47

ООО "Банк БКФ" - 56,25%

-

8

ОАО «Славянский КХП»

0,44

6,554**

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

20,82%

307,76

* Ориентировочно .

** 2015 г.

*** Источник

**** Источник

Охват предприятий отрасли также не 100%-й как и в производстве муки. Причины те же – большое количество (около 750) небольших предприятий.

Доля Росимущества в производстве круп – 0,49% (в 2014 – 0%). Иностранных компаний – 5,07% (в 2014 – 6,61%).



7. Макароны.

В 2016 произведено 1017 тыс. тонн макарон и макаронных изделий.



Таблица 7 – Производство макарон и макаронных изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

АО «Макфа»

17,01

173*

Граждане России - 100%

-

2

ООО "Объединение "Союзпищепром"

12,29

125**

Граждане России - 100%

-

3

ОАО "ЭКСТРА М"

6,59

66,99

-

F.lli De Cecco di Filippo Fara San Martino S.p.A. (Италия) 85,68%

4

ОАО «Лимак»

5,01

50,988

Граждане России - 100%

-

5

ЗАО "Байсад"

3,15

32*

Граждане России - 100%

-

6

ОАО "Омская макаронная фабрика"

1,82

18,467

Граждане России - 100%

-

7

ПАО "Макаронно-кондитерское производство" (Шебекино)

1,75

17,8

АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%]

АО "СИ ГРУПП" - 97,92% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)]

8

АО "Тульская макаронная фабрика"

1,75

17,776

АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у ООО "ИЛ Групп" - граждане России 100%]

АО "СИ ГРУПП" - 97,58% [50% у - АО "КОЛУССИ РУС" (Италия)]

9

ОАО "Алтайские макароны"

1,60

16,273

ООО "Мегаинвестресурс" - 80,48%;
- 10% - ЗАО НПФ "Алтан" [80% - граждане РФ].

10% - ЗАО НПФ "Алтан" [19% - "КОММЕРШЕЛ КЭПИТАЛ СМЕРЖИНГ МАРКЕТ ЛИМИТЕД", Кипр]

10

ПАО ВКХП «Мукомол»

0,60

6,097

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

51,56%

524,391

* Годовой отчёт ПАО "Владимирский КХП "Мукомол" за 2016 год.

** Источник

К сожалению, нет информации об объёмах выпуска крупных производителей макаронных изделий: «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и «Доширак Рус».

Росимущество в данном секторе не представлено. Доля иностранцев в 2014-2016 г.г. снижалась с 10,32% до 7,38%.



8. Комбикорм.

Объём выпуска комбикормов в 2016 году составил 25,8 млн. тонн.



Таблица 8 – Производство комбикормов в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ПАО «Группа Черкизово»

6,20

1600*

-

- MB CAPITAL EUROPE LTD (Кипр) - 61,02%;
- The Bank of New York Mellon - 28,38%.

2

АПХ «Мираторг» (Белгородская обл.)

6,01

1550*

-

ООО "Агромир" и ООО "САУДЕЙД ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД" (оба Кипр) - 100%

3

ЗАО «Приосколье»

5,04

1300*

- Граждане России - 100%

-

4

ООО "Каргилл"

3,29

850*

-

КАРГИЛЛ ИНТЕРНЕШНЛ ЛЮКСЕМБУРГ 2 С.А.Р.Л. (100%) ЛЮКСЕМБУРГ

5

ООО «Белгранкорм-Холдинг»

2,91

752*

-

"ЛОРЕЛЛ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР

6

ЗАО ГАП "Ресурс"

2,75

710*

- Граждане России - 100%

-

7

ЗАО "Белая птица"

2,52

650*

Нет данных

Нет данных

8

АО "Группа "Русагро"

2,32

598*

-

- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

9

ООО "Чароен Покпанд Фудс"

2,13

550*

-

- СПФ ИНВЕСТМЕНТ ЛИМИТЕД (Виргинские о-ва) - 89%;
- ООО "ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС" (Таиланд) - 8%;
- CPF ЕВРОПА S.A. (Бельгия) - 2%.

10

ООО ГК «Агро-Белогорье»

1,83

473,3*

- Граждане России - 100%

-

11

ООО “ПРОДО”

1,80

465,5*

- Граждане России - 100%

-

12

ООО "КОМОС ГРУПП"

1,77

457,6*

- Граждане России - 100%

-

13

АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И.

1,74

450*

- Граждане России - 100%

-

14

ЗАО "Агросила Груп"

1,53

394,8*

- Граждане России - 100%

-

15

ООО "Здоровая ферма"

1,47

380*

- Граждане России - 100%

-

16

ООО "Великолукский СК"

1,32

340*

- Граждане России - 100%

-

17

ООО "Агро Промкомплектация"

1,19

307,3*

- Граждане России - 74%

- ООО "ЧЕСЛОР ТРЕЙДИНГ ЛТД" (Кипр) - 24%

18

ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова» (2 завода)

1,22

315*

Гражданин России - 7,47%

"NEVSKY CAPITAL PARTNERS LLP" (Великобритания) - 88,64% [через АО "Аладушкин Групп" --> ПАО ПО "Ленстройматериалы"]

19

ОАО "Богдановичский комбикормовый завод"

1,16

298,2*

- Минимущества - 51%;
- Сибирская Аграрная Группа - 25,07%;
- Гражданин России - 2,02%.

-

20

ОАО «Истра-Хлебопродукт»

1,07

276

Граждане России - 83,98%

-

21

ООО «КоПИТАНИЯ»

1,05

270*

- Граждане России - 100%

-

22

ОАО «Уфимский КХП» (Русгрейн)

0,83

215**

-

- OSKAL MANAGEMENT LTD. (БВО) - 100%

23

ОАО "Птицефабрика "Свердловская"

0,61

157,093

Минимущества - 100%

-

24

ОАО "Свердловский КХП"

0,59

153,142

Росимущество - 51%;
- Граждане России - 49%

-

25

АО «Казаньзернопродукт»

0,49

126,034

- Граждане России - 17%$
- ПАО "Татфондбанк" - 80% [Минимущества РТ - 10,09%].

ПАО "Татфондбанк" - 80%:
- ООО «Новая нефтехимия» ["ПАНМИР СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД" (72%) КИПР] - 20,241%;
- ЗАО «Гелио-полис» ["ВУДГРАНЖ АССОШИЕЙТС ЛТД" (100%) Великобритания] - 9,93%.

26

АО "Тюменский комбинат хлебопродуктов"

0,47

120,901

- Граждане России - 100%

-

27

АО "Элеватор с. Красногвардейское"

0,47

120,79

-

ООО "Агрофирма "Золотая Нива" [МАРТИНИКО БЕХЕЕР I Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ] - 96,5%

28

ОАО "Смоленский КХП"

0,34

86,79***

Граждане России - 93,53%

-

29

АО "Челныхлебопродукт"

0,23

60,212

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

54,37%

14028

* Источник

** Ориентировочно.

*** 2015 г.

Доля Росимущества в производстве комбикормов незначительна: 1,54% (0% по оценке 2014 г.). Иностранных компаний достаточно много – почти 25% (в 2014 – 12,3%).



9. Хлеб.

Производство хлеба в 2016 году составило 6513 тыс. тонн.

В хлебопекарной отрасли России насчитывается по данным ОАО «Черкизово» до 18 тыс. предприятий. На крупные хлебозаводы приходится около 71% производства. Остальное – пекарни. В таблице отражены только крупнейшие производители (более 30 тыс. т).



Таблица 9 – Производство хлеба в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

ООО "Зерновая Компания "Настюша" (7 хлебозаводов Москвы и МО)

4,31

280,5

Граждане России - 100%

-

ООО «Фацер» (С.-П.)

2,92

190*

-

- "FАZЕR ВАКЕRIЕS B.V." (Нидерланды) - 100%

ОАО «Каравай» (С.-П.)

1,51

98,424

Граждане России - 100%

-

ОАО «Лимак»

1,03

67,222

Граждане России - 100%

-

ИП Гуковская М.Ю. (Шахты)

0,73

47,3**

ОАО «Волжский пекарь»

0,70

45,9

Граждане России - 100%

-

ООО «Хлебозавод Юг Руси» (Ростов-на-Дону)

0,67

43,8*

Граждане России - 100%

-

ОАО "Черкизово"

0,61

39,892

Граждане России - 100%

-

ОАО «Колос» (Белгород)

0,47

30,875**

-

ООО "МК-Холдинг" (Стойленская нива) - 93,48% [АРОА ИНВЕСТМЕНТ СЕРВИСИЗ С.А., ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)]

Всего рассмотрено:

23,96%

843,9

* Ориентировочно.

** 2015 г.

Доля иностранных компаний в этом секторе оценивается не менее чем в 3,36% (5,73% в 2014). Росимущество как собственник значимых компаний отсутствует.



10. Сахар.

Сахара в 2016 году в России произведено 6023 тыс. тонн.



Таблица 10 – Производство сахара в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ГК «Продимекс»

18,76

1130*

-

АО "Объединенная Сахарная Компания" ["МИДВЕЙ ХОЛДИНГС ЛТД." (99%) Кипр]

2

ГК "Доминант"

13,28

800*

-

Сахарные заводы группы выведены в кипрский оффшор SONUS HOLDINGS LIMITED***

3

АО "Группа "Русагро"

13,43

809

-

- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

4

«Sucden»

6,31

380*

-

Sucden 100% (Франция)

5

ПАО «Группа Разгуляй»

5,81

350*

-

«Глобалко холдинг» (Лихтенштейн) 100%

6

АО "фирма Агрокомплекс" им. Ткачёва Н.И.

4,48

270

- Граждане России - 100%

-

7

ОАО «Заинский сахар»

2,26

136

Граждане России - 38%

-

8

ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский»

2,08

125

- Граждане России - 100%

-

9

ООО "Агроснабсахар" (Елецкий сахарный завод)

1,99

120**

- Граждане России - 100%

-

10

ООО "Ромодановосахар"

1,81

109

- Граждане России - 100%

-

11

ООО "Буинский сахар"

1,63

97,96

- 85% - Минимущества РТ;
- АО "ХК "Ак Барс" [61% - Минимущества РТ] - 14%

-

12

ПАО «Каневсксахар»

1,53

91,912

- Граждане России - 100%

-

13

АО "Сахарный завод "Свобода"

1,43

86,057**

- Минимущества Краснодарского края - 25%;
- граждане РФ - 73%

-

14

ОАО «Ульяновсксахар»

1,16

70,033

-

АО "Каустик" (Волгоград) [ООО "Группа НИКОС", 100% - ряд оффшоров Кипра и Великобритания] - 89,66%.

15

ОАО «Чишминский сахарный завод»

0,93

55,885

-

DETARE BUSINESS LTD (Британские Виргинские о-ва) - 97,92%

16

ЗАО «Нурлатский сахар»

0,55

33,27

н.д.

н.д.

Всего рассмотрено:

77,44%

4664


* Источник

** 2015 г.

*** [СЗ – сахарный завод] ЗАО "Грязинский СЗ", ОАО "Лебедянский СЗ", ОАО "Ленинградский сахарный завод", ОАО "Кристалл-2" (Новокубанский СЗ), Новопокровский сахарный завод (ОАО "Викор"), ЗАО "Уваровский сахарный завод", ОАО "Черемновский сахарный завод".

В 2016 году доля иностранцев в сладкой отрасли оценена в 59,36% (51% в 2014). Росимущество в 2014 владело (через ВЭБ) 0,38%. В 2016 – 1,88% (доли в «Сахарном заводе «Свобода» Краснодарского края и в ООО «Буинский сахар» Татарстана).



11. Кондитерские изделия.



В 2016 году в России произведено 3554 тыс. тонн кондитерских изделий.



Таблица 11 – Производство кондитерских изделий в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

Нестле Россия (8 фабрик в России)

13,40

476,2*

-

- NESTLE S.A. (84%) ШВЕЙЦАРИЯ;
- NESTLE DEUTSCHLAND AKTIENGESELLSCHAFT (15%) ГЕРМАНИЯ

2

АО "Объединённые кондитеры" (19 фабрик)

12,00

426,48**

- АО "ХК "Объединённые кондитеры" [граждане России 15%] - 73%

- АО "ХК "Объединённые кондитеры" ["РОКДЕЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД" (82%) Сейшельские Острова; ДОРИН ИНВЕСТМЕНТ ЛТД (2%) Сейшельские Острова] - 73%;
- АО "КОНФЕКТОР" [КЛОИ ИНВЕСТМЕНТС ЛТД (100%) Сейшельские Острова] - 26%.

3

ООО "Марс" (9 фабрик)

3,66

130***

-

- МАРС ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГС,ИНКОРПОРЕЙТЕД (73%) США;
- "МОНТЕФЕЛЬТРО ФЕРМЕГЕНСФЕРВАЛЬТУНГС ГМБX (26%) ГЕРМАНИЯ

4

ООО "Мондэлис Русь" (бывш. "Крафт Фудс")

2,90

103,2***

-

- МОНДЭЛИС НЕЗЕРЛЭНДС РУС ХОЛДИНГС Б.В." (95%) НИДЕРЛАНДЫ;
- "МОНДЭЛИС ДОЙЧЛАНД ГМБХ" (4%) ГЕРМАНИЯ

5

ЗАО "Кондитерская фабрика "Славянка"

2,81

100 ****

Граждане России - 99%

-

6

АО «Акконд» Чебоксары

2,81

100 ****

Граждане России - 100%

-

7

АО "Конти-РУС"

1,97

70 *****

Граждане России - 100%

-

8

ЗАО "Ферреро Руссия"

0,23

8

******

-

- ФЕРРЕРО МИДЛ ЭНД ИСТЕРН ЮРОП ГМБХ (100%) Германия

9

ОАО «Лимак»

0,15

5,317

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

39,93%

1419,2


* Источник

** Источник

*** Только шоколад

**** Ориентировочно по данным сайтов компаний.

***** Источник

****** Только "Raffaello"

Доля иностранных компаний оценивается в 33,25% (в 2014 – 27,73%). Росимущество среди собственников перечисленных организаций отсутствует.



12. Безалкогольные напитки.



В 2016 году в России произведено 1122 млн. дкл безалкогольных напитков.



Таблица 12 – Производство безалкогольных напитков в 2016 по предприятиям, млн. дкл.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, млн. дкл

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ООО "Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия" (10 заводов в России)

17,29

194**

-

"СТАР БОТТЛИНГ ЛИМИТЕД" (100%) КИПР

2

ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС" (6 заводов кроме ВБД)

14,90

167,2*

-

- ПЕПСИ БОТТЛИНГ ГРУП ГМБХ ГЕРМАНИЯ
- ПРБ ЛЮКСЕМБУРГ ИНТЕРНЭШНЛ С.А.Р.Л. ЛЮКСЕМБУРГ
(в сумме 100%)

3

ООО "Карачинский источник"

1,78

20***

Граждане России - 100%

-

4

ООО "ПК "Аквалайф"

1,20

13,464 ****

-

- "GAZIORA VENTURES LTD" (90%) КИПР;
- "ОДИЛЕФИНА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (10%) КИПР.

5

АО "Дека"

1,63

18,27 *****

-

- ООО "Секьюрити Мейджор" [SYNTTECH FINANCE LIMITED) (100%) ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА (БРИТ.)] - 27,97%;
- ООО "ДЖЕНЕРАЛ ИНВЕСТ" [SYNTTECH FINANCE LIMITED (100%)] - 55,16%

6

АО МПБК "Очаково"

0,80

8,925 *****

Граждане России - 100%

-

7

АО "ЗМВ "Горячеключевской"

0,31

3,468

Граждане России - 100%

-

8

ООО "ПК "Балтика"

0,23

2,625 *****

-

КАРЛСБЕРГ - 100% (Швеция)

9

АО "Вятич"

0,09

1,05 *****

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

38,24%

429


* В стоимостном выражении в 2016 году.

** По данным годового отчёта Кока-колы в 2016 году (Strategic report) продажи компании на развивающихся рынках составили 1067,8 млн. кейсов (1 кейс [условный ящик] = 5,678 л). Из них на долю России приходится 32% (341,7 млн. кейсов = 194 млн. дкл).

*** Ориентировочно

**** 2015. Источник

***** 2016 - по данным ГО "Дека" за 2016 год. Только квас.

Росимущество как владелец представленных предприятий отсутствует. На долю иностранцев приходится около 35% (43% в 2014).



13. Майонез.



По данным Масложирового союза в 2016 году в России произведено 825,8 тыс. тонн майонеза.



Таблица 13 – Производство майонеза в 2016 по предприятиям, тыс. т.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. т

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

ГК «НМЖК»

18*

148,644

-

ООО ПКФ "ПРОФИТ" [SETHAL HOLDINGS LIMITED (100%) КИПР] - 100%

АО «Эссен Продакшн АГ»

17,80

147**

Граждане России - 100%

-

ОАО «ЭФКО»

14,65

121

Граждане России - 100%

-

ГК "Солнечные продукты"

13***

107

Гражданин России - 49%

"БЕЛЛАРАЙН МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД" (Кипр) - 51%

АО "Группа "Русагро"

8,91

73,6

-

- ROS AGRO PLC (Кипр) - 100%

Всего рассмотрено:

72,37%

597,244


* Источник

** Ориентировочно

*** Источник

В 2016 году доля иностранных компаний в производстве майонеза оценивается в 33,54% (63,52% в 2014). К сожалению, нет данных об объёмах выпуска компанией «Юнилевер-СНГ».

Росимущество среди собственников компаний отрасли отсутствует.



14. Водка и ЛВИ.



По данным Росстата в 2016 году в России произведено 81,2 млн. дкл водки и ликероводочных изделий.



Таблица 14 – Производство водки в 2016 по предприятиям, млн. дкл.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, млн. дкл

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ПАО "Синергия" (Белуга Груп)

14,31

11,622

-

- TOTTENWELL LIMITED (Кипр) - 17,4%;
- DEEPLINE CONSULTANTS LIMITED (Кипр) - 6,46%;
- SYNEXEC SECURITES LIMITED (Джерси) - 13,99;
- SWORD ENTERPRISES LIMITED (Джерси) - 14,35%;
- NEW MINES CS INVESTMENTS LIMITED (Кипр) - 12,45%;
- ABERDEEN GLOBAL - 9,02%.

2

ОАО «Татспиртпром» (4 ЛВЗ)

14,25

11,57

АО "Связьинвестнефтехим" [Минимущества РТ] - 100%

-

3

ОАО "РУСТ Россия"

8,86

7,193*

-

КОМПАНИЯ PASALBA (99%) Кипр
КОМПАНИЯ LION (0%) Кипр

4

ООО «Омсквинпром»

5,18

4,209*

-

- VP ISLAND LIMITED (99%) КИПР
- TRADELINE SOLUTIONS LIMITED (0%) КИПР

5

ОАО «Башспирт» (4 завода)

3,82

3,103

Минимущества РБ - 100%

-

6

ООО "Объединенные пензенские водочные заводы"

3,05

2,48**

Граждане России - 100%

-

7

ООО ЛВЗ «Ярославский»

2,42

1,961*

Граждане России - 100%

-

8

ООО "Русский Север"

2,28

1,852

-

КОМПАНИЯ ОКСФОРД АМГ-77 ЛИМИТЕД (99%) КИПР; ЧКОА "ГСХ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" (1%) КИПР

9

ОАО "Иткульский спиртзавод"

1,62

1,312

Граждане России - 51%

-

10

АО "Великоустюгский ликеро-водочный завод"

1,12

0,911

-

- ООО "Баядера Импорт" - 98,96% [КОМПАНИЯ ФАДЕЛ ИНТЕРНЭЙШНЛ ИНК. (99%) МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА]

11

ОАО «Росспиртпром»

0,93

0,755 ***

Росимущество - 100%

-

12

ОАО "Череповецкий ЛВЗ"

0,56

0,452

Гражданин России - 100%

-

13

АО «Шуйская водка»

0,28

0,228

- ОАО «Росспиртпром» - 49%;
- гражданин России - 28,22%.

-

14

ОАО "Валуйский ЛВЗ"

0,25

0,205

- ОАО «Росспиртпром» - 34,27%;
- гражданин России - 62,98%.

-

15

ОАО "Новокузнецкий ЛВЗ"

0,25

0,199

-

- ООО "Новые инвестиции и технологии" [CORE & TECH LIMITED (100%) ВЕЛИКОБРИТАНИЯ] - 95,85%.

16

АО «Московский завод «Кристалл»

0,24

0,194

Граждане России - 41%

ООО "Диалог" [РОДЖЕН ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД (100%) КИПР] - 57,06%

17

ОАО «Кашинский ЛВЗ» «Вереск»

0,19

0,155

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

59,61%

48,4


* Годовой отчёт ОАО "Татспиртпром" 2015 год.

** Ориентировочно по данным о производстве за I полугодие 2016.

*** 2015 г.

Доля Росимущества в производстве водки непривычно велика для пищевой промышленности – 19,22% (21,48% в 2014 г.). Доля иностранных компаний в 2014-2016 снизилась с 37,85% до 28,29%.



15. Пиво.



В 2016 году в России произведено 783 млн. дкл пива.

По данным http://foodmarkets.ru/news/topic/26063 четыре крупнейших производителя пива в России: "Балтика", "Объединенные пивоварни Хайнекен, "САН ИнБев" и "Эфес Рус" по итогам 2016 года заняли 72,2% рынка.



Таблица 15 – Производство пива в 2016 по предприятиям, млн. дкл.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, млн. дкл

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

ООО «Пивоваренная компания «Балтика»

33,8

265

-

КАРЛСБЕРГ – 100% (Швеция)

АО «ПИВОВАРНЯ МОСКВА-ЭФЕС»

14,0

110

-

- ЭФЕС БРЮЭРИЗ ИНТЕРНЭШНЛ ЭН.ВИ. (89%) Нидерланды;
- ЕВРО ЭЙШН БРАУРЕЙНЕН ХОЛДИНГ ГМБХ (10%) Германия;
- ЭЛЬ ЭНД ЛИМИТЕД (0%) Кайман.

АО «САН ИнБев»

12,7

99

Граждане России – 0,28%

Ряд иностранных компаний – 99,72%

ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен»

11,7

92

-

- ХЕЙНЕКЕН ИНТЕРНЭШНЛ Б.В. (99%) НИДЕРЛАНДЫ;
- ХЕЙНЕКЕН ДОИЧЛЭНД ГМБХ (0%) ГЕРМАНИЯ

Всего рассмотрено:

72,2%

565


Доля иностранных компаний в отрасли в 2016 году составила 72,16% (80,65% в 2014).

Росимущество среди пивоваров не представлено.



16. Вина.



В 2016 году по данным Росстата производство вин в России составило 51,5 млн. дкл.



Таблица 16 – Производство вин в 2016 по предприятиям, млн. дкл.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, млн.дкл

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

Холдинг "Ариант" (ОАО «Кубань-Вино» и ЦПИ "Ариант")

7,38

3,8**

Граждане России - 100%

-

2

ЗАО «Игристые вина» С.-П.

5,65

2,912*

Граждане России - 100%

-

3

ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВИКТОРИЯ"

5,55

2,86**

Гражданин России - 100%

-

4

ООО "Гатчинский спиртовой завод" (Коктебель)

5,48

2,82**

Граждане России - 100%

-

5

ОАО "АПФ "Фанагория"

4,93

2,541

Граждане России - 100%

-

6

Алвиса

4,76

2,45**

-

АЛВИСА ИНТЕРНЭШНЛ КОМПАНИ ЛИМИТЕД (100%) МАЛЬТА

7

ОАО «Дербентский завод игристых вин»

3,99

2,057

Граждане России - 100%

-

8

ПАО «Абрау-Дюрсо»

3,96

2,039

Гражданин России - 92,01%

-

9

ООО "Вина Ливадии"

3,57

1,84**

Граждане России - 100%

-

10

ООО "Винтрест 7"

3,11

1,6**

Граждане России - 100%

-

11

АО «МКШВ» (Москва)

2,11

1,089

Граждане России - 100%

-

12

ЗАО «Вилаш»

1,93

0,994*

Граждане России - 100%

-

13

ООО "Агрофирма "золотая балка"

0,80

0,411*

Граждане России - 50%

Иностранный гражданин - 50%

14

ЗАО "Росинка"

0,72

0,373*

Граждане России - 79%

Гражданин Испании - 20%

15

ООО "КШВ"

0,66

0,342*

Граждане России - 100%

-

16

ОАО «Цимлянские вина»

0,53

0,271*

Граждане России - 100%

-

17

АО "Миллеровский винзавод"

0,23

0,116

ООО "УК "Донвинпром" - 100% [Граждане России]

-

Всего рассмотрено:

55,37%

28,515


* Источник

** 2015 год, источник

Росимущество среди значимых предприятий отрасли отсутствует. Иностранцы имеют долю 5,3% (в 2014 – 9,87%). Снижение связано с тем, что «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов.



17. Коньяк.

В 2016 году в России произведено 7600 тыс. дкл. коньяка.



Таблица 17 – Производство коньяка в 2016 по предприятиям, тыс. дкл.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, тыс. дкл

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

1

ООО "ВИННО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД "АЛЬЯНС-1892"

12,50

949,91*

-

ПИЛГРИРЕФИН БИ.ВИ. (100%) НИДЕРЛАНДЫ

2

Уралалко [АО "Бастион осн.1942"]

9,92

753,72*

- Гражданин России - 2%;
- ООО "Традиции качества" - 13%

ПАО "Белуга груп" - 83% [см. "водка и ЛВИ" - 73,67% оффшоров]

3

АО "МВКЗ "КиН"

8,29

630,19*

Граждане России - 34%

- YANZIRA HOLDING LTD (24%) Кипр;
- ТРЕНА КОМ ЛИМИТЕЛД (22%) Кипр;
- TAGEFORD LIMITED (18%) Кипр.

4

ЗАО «Ставропольский ВКЗ»

7,81

593,45*

-

"АЛВИСА АЛКОХОЛ ГРУП.С.Л."(ЕДИНОЛ.ОБ-ВО) (100%) Испания

5

ФГУП «КИЗЛЯРСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД»

6,90

524,4*

100% Росимущество

-

6

ООО "КВС"

5,92

449,56*

Граждане России - 100%

-

7

ООО «УСОВСКИЕ ВИННО-КОНЬЯЧНЫЕ ПОДВАЛЫ»

5,09

387,12*

ООО "Лачунга" - 67% [гражданин России]

"ПЕКФОРД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД" (33%) - КИПР

8

ООО "СОРДИС"

4,29

326,06*

Граждане России - 100%

-

9

ООО "Винно-коньячный завод "Русский"

2,93

222,81*

Граждане России - 100%

-

10

ЗАО "ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ИЗБЕРБАШСКИЙ"

2,59

197,13*

Граждане России - 100%

-

11

ОАО "Дербентский коньячный комбинат"

2,12

161,29**

Граждане России - 55,5%

"MELITA EYROPE HOLDING LIMITED" (Мальта) - 44,2%

12

АО «МКШВ» (Москва)

0,26

19,9

Граждане России - 100%

-

Всего рассмотрено:

68,63%

5215,5


* Годовой отчёт АО «МВКЗ «КиН» за 2016 год.

** 2015 год.

Доля иностранных компаний в 2014-2016 снижается с 49,08% до 35,54%. Росимущество владеет одним «Кизлярским заводом» с долей 6,9% (7,86% в 2014).



18. Сигареты.



В 2016 году в России произведено 336 млрд. шт. сигарет.



Таблица 17 – Производство сигарет в 2016 по предприятиям, млрд. шт.



Предприятие

Доля в отрасли 2016,%

Произв-во 2016, млрд.шт.

Отечественные акционеры

Иностранные акционеры

«Филип Моррис Интернэшнл» (PMI, 3 фабрики)

27,2*

91,39

-

"ФИЛИП МОРРИС ПАРТИСИПЕЙШНЗ Б.В.", (Нидерланды)

ОАО «БАТ Россия» (фабрики в СПб и Саратове)

22,5*

75,6

-

БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО ХОЛДИНГС (РОССИЯ) Б.В. (Нидерланды)

ОАО «Донской табак» (2 фабрики)

10,63

35,7**

Граждане России - 100%

-

Imperial Tobacco и JTI в сумме (5 фабрик в России в 2016 году)

38,4***

129,02

-

ИМПЕРИАЛ ТОБАККО ХОЛДИНГЗ (НИДЕРЛАНДЫ) БВ и ДЖЕЙ ТИ ИНТЕРНЕШЭНЛ ХОЛДИНГ Б.В. (НИДЕРЛАНДЫ)

ОАО «Погаpская сигаретно-сигаpная фабрика»

0,1

0,325

Граждане России - 86,75%

-

Всего рассмотрено:

98,83%

332,035


* Источник (доли рынка)



** Источник



*** Источник : разница между суммарной долей PMI+IT+JTI (65,6%) и отдельной долей PMI (27,2%) на рынке.



Доля иностранных компаний в табачной отрасли неизменна и подавляюща – 88,1% в 2016 (88,51% в 2014). Росимущество среди собственников компаний отсутствует.



Итог.

Доля иностранцев и Росимущества среди организаций пищевой промышленности, %.



Производство

Иностранцы 2014, %

Иностранцы 2016, %

Росимущество 2014, %

Росимущество 2016, %

Мяса

34,67

18,87

0,74

1,15

Рыбной продукции

2,66

0,61

0,15

0,15

Растительных масел

50,93

46,63

0,0

0,0

Молочной продукции

14,93

15,1

1,38

1,18

Муки

7,92

4,69

0,82

1,42

Круп

6,61

5,07

0,0

0,49

Макарон

10,32

7,38

0,0

0,0

Комбикормов

12,3

24,93

0,0

1,54

Хлеба

5,73

3,36

0,0

0,0

Сахара

51,0

59,36

0,38

1,88

Кондитерских изделий

27,73

33,25

0,0

0,0

Безалкогольных напитков

43,09

34,98

0,0

0,0

Майонеза

63,52

33,54

0,0

0,0

Водки и ЛВИ

37,85

28,29

21,48

19,22

Пива

80,65

72,16

0,0

0,0

Вина

9,87

5,3

0,0

0,0

Коньяка

49,08

35,54

7,86

6,9

Сигарет

88,51

88,1

0,0

0,0

Ранее присутствовали данные о производстве:

Маргариновой продукции

82,84

н.д.

0,0

н.д.

Консервов

52,46

н.д.

0,0

н.д.

Итого, в среднем по перечисленным позициям, %

36,63

28,73

1,64

1,89


Доля Росимущества в пищевой промышленности представляется практически отсутствующей: общая доля Росимущества в пищепроме в 2014-2016 г.г. изменяется с 1,64% до 1,89%. По отдельным предприятиям это, прежде всего, предприятия производства алкогольной продукции:



- «Татспиртпром» (Минимущества Татарстана) – 14,25% производства водки и ЛВИ в России в 2016 году;

- «Башспирт» (Минимущества Башкирии) – 3,82% производства водки и ЛВИ;

- ФГУП «Кизлярский коньячный завод» - 6,9% производства коньяка.



А также:

- «Чувашхлебопродукт» (Минимущества Чувашии) – около 1% российского производства муки в 2016;

- «Богдановичский комбикормовый завод» (51% Росимущество) – 0,59% производства комбикормов в 2016;

- «Птицефабрика Свердловская» (100% Росимущество) – 0,61% производства комбикормов;

- ООО «Буинский сахар» (Минимущества Татарстана) – 1,63% производства сахара в 2016 в России;

Остальные предприятия с участием Росимущества, попавшие в текущий обзор, малозначимы в масштабах своих отраслей (выпуск менее 0,5% по каждой отрасли).

Доля иностранных компаний изменялась в 2014-2016 с 36,63% до 28,73%. Снижение в целом объясняется тремя причинами:

1. Отсутствием текущих данных за 2016 или хотя бы за 2015 г.г. по некоторым компаниям с иностранным участием. Например: «Юнивелер-СНГ», «Кей Ти эн Джи Рус», «МАРЕВЕН ФУД СЭНТРАЛ» и т.д.

2. Выходом отечественных предприятий из оффшорных юрисдикций. Например:

- «Абрау-Дюрсо» к 2016 году покинула юрисдикцию Британских Виргинских островов;

- «ПРОДО» в 2014 контролировалась кипрской Ramosa Holdings Limited;

- ООО «КоПИТАНИЯ» (в 2014 - DAYNESWOOD INVESTMENT, Кипр);

- «ЭФКО» - EFKO FOODS PLC (Кипр) в 2014, в 2016 – граждане России.

и т.д.



3. Уменьшением доли ТНК на отечественном рынке. Например, на отечественном рынке пива доля 4-х крупнейших ТНК («Карлсберг-Балтика», «САН ИнБев», «Хейнекен» и «Эфес») составляла в 2014 году 77,6%. К 2016 году их доля снизилась до 72,2%. В 2010 году, кстати, их доля составляла 85%.


Flag Counter